На переднем плане – изгиб реки, уходящей вдаль. В центре картины изображено фантастическое животное, лежащее на спине с туловищем рыбы и головой орла. Из туловища этого существа произрастают кусты с красными цветами. Вдали – зеленеющие деревья, жёлто-лиловые горы с редколесьем. Небо – голубое, слева вверху – белый диск.
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского
