На берегу озера слева изображена обнажённая женская фигура с длинными чёрными волосами. Женщина смотрит на зрителя. В центре, в воде, изображено фантастическое серое существо с туловищем червя и мужским лицом, смотрящее вверх. Справа на берегу – трава и два дерева. Вдали – вершины гор, в небе – красное закатное солнце с красными облаками. Цвет неба: серо-синее вверху, жёлтое внизу.
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского
