Волхвы в Вифлеемской пещере

За ним, в глубине, как бы продолжая его фигуру, высится фрагмент каннелированной колонны на высоком постаменте. Сразу за младенцем в тени виден круп лошади. Слева поклоняются Младенцу два пастуха. Тот, что слева и ближе к зрителю, одетый в красные короткие штаны и зеленую блузу, изображен в динамичной позе, левой ногой стоя на лежащем в левом углу колесе, левой рукой ухватившись за деревянный столб, правую руку со шляпой он вытянул в сторону в приветственном жесте. На левом боку у пастуха прикреплен мешок с пастушеским рожком. Фигура второго - коленопреклоненного - пастуха отодвинута немного вглубь и вправо. На левом плече он держит палку. Перед ним, на границе светового круга лежит овца, мордой вправо. Левее деревянного столба, за который держится пастух, видны еще два персонажа. Правый из них - ярко освещенная женская фигура с корзиной на голове в белой с синим одежде.

Картина построена на контрасте ярко освещенных центра и двух групп персонажей с затемненными ближним планом и фоном с остатками строений. Слева между столбов просматривается фрагмент темно-синего неба. Колесо слева уравновешивает справа предмет, по форме напоминающий книгу. Вверху, над колыбелью с Младенцем, в треугольном золотистом облаке парят два розовых путто с лентой, ниже и правее еще три головки младенцев-ангелов с синими крылышками. Живопись на красно-коричневом грунте, построена по принципу «от темного – к светлому». Манера беглая, динамичная, эскизного характера. Фактура выражена не явно.