Изображение горной долины с лежащим в ней городом летним серым днём. На первом плане слева улица, спускающаяся в долину. Справа - островерхие крыши деревянных домов, слева - ряд домов. На втором плане справа в долине и до подножия горы - светлое пятно нового города, над которым - фабричные дымы, за ним - горы, заросшие тёмными хвойными деревьями.