Таёжная песнь

На переднем плане сидит седобородый старик в мешковидной одежде сизо-серого цвета. Левой рукой прижимает к себе смычковый инструмент (сигудэк), правой водит по нему смычком. Из-за его головы с обеих сторон торчат ветки. На правом плече сидят белка, прижимающая к старику две шишки, и маленькая белая птица. Перед стариком горит пламя между двумя листьями папоротника. По правую руку от старика сидит глухарь, голова которого возвышается над ним, клюв приоткрыт. За ними еловый лес и светло-зеленое небо с месяцем.