Пейзаж с извилистой рекой и извилистыми берегами. На переднем плане справа на берегу изображены три засохшие чёрные дерева. На ветке одного из них сидит большая чёрная птица с жёлтым клювом и жёлтым глазом. На втором плане, слева на зелёном берегу также изображены стволы голых деревьев. Небо серо-синее, слева – красный диск луны или солнца. На обороте – стилизованный пейзаж; на переднем плане – изумрудное дерево; на берегу озера – пушистые березы, слева – светло-красный предмет (?); вдали – синеет лес; небо – голубое.
